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易見股份600093投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

成渝特區 多元金融 富時概念 滬股通 舉牌概念 區塊鏈 融資融券 上證380 四川板塊

要點二: 經營范圍

供應鏈管理,商品批發與零售,進出口業,社會經濟咨詢,軟件和信息技術服務業。(上述經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

要點三: 供應鏈管理業務、商業保理業務以及汽車零部件生產銷售業務

公司的供應鏈管理業務主要由云南滇中供應鏈管理有限公司和貴州禾嘉供應鏈管理有限責任公司兩家子公司完成,主要業務是基于區域內具有強信用的核心企業的供應鏈管理及服務。 經營模式主要是提供資金流和信息流。商業保理業務方面,公司控股子公司深圳滇中商業保理有限公司主要從事應收賬款融資、應收賬款管理及催收、金融信息咨詢服務等業務。另外,公司的汽車零部件生產銷售業務為各型凸輪軸的制造和銷售。

要點四: 供應鏈管理行業

2018年宏觀經濟將延續平穩態勢,防范金融風險和去杠桿是政策指導主基調,貨幣政策在保持穩健的基礎上將更加靈活,在全面從嚴監管的背景下,部分企業的融資渠道會有所減少,資金壓力和融資成本或將有所上升,也為供應鏈管理和商業保理行業帶來了機遇,同時對企業的風險管理水平形成挑戰。供應鏈管理能夠幫助企業加速資金周轉,降低交易成本,一定程度上緩解企業的資金壓力,提高企業的整體運營效率。我國的商業保理行業近年來發展迅猛,隨著國家加強金融去杠杠,清理“非標資金”,對商業保理業務具有正面影響,為其提供了發展的空間,也有利于其更好地服務實體經濟。

要點五: 行業地理區位優勢突出

公司所處的大宗工業品行業主要是煤-焦-鋼以及鐵礦石、磷礦等,上述行業在公司所屬的西南地區自產與產業需求整體平衡,加上獨特的地理環境造成的運輸成本遠高于國內其它地區,區外的供給很難進入本區域,構成了相對封閉的市場。

要點六: 獨特的產業鏈分布

上游小、弱、散,中下游少、大。西南地區由于獨特的喀斯特地貌,使得礦產地質分布蜿蜒曲折,無法大規模上機械化綜采,單礦偏小、成本較高。其結果就是上游供應商小、弱、散。而中下游卻存在相對較大的需求商。對這些較大規模的需求商來說,上游采購存在交易成本高(需要眾多的供應商),穩定供應存在瓶頸。因此構成了眾多的小供應商保相對較大的中下游生產商。實質就是信用不對稱。

要點七: 強大的客戶網絡

公司經過多年的經營,成為了區內的主要需求商的主要供應商,對上下游都有較強的掌控力。同時公司的第二大股東云南省滇中產業發展集團有限責任公司基于國家級產業新區滇中開發區的大建設也為公司的發展提供了有力的支撐。

要點八: 實控人變更為國務院國資委

2017年5月31日公告,公司云南世博旅游控股集團有限公司與公司控股股東九天控股簽署了《<增資擴股框架協議>補充協議》,世博旅游集團擬對九天控股進行增資取得九天控股40%的股份,同時冷天輝、冷天晴和冷麗芬對所持九天控股的股權進行調整。本次增資事宜完成后,世博旅游集團持有九天控股40%的股份,冷天輝持有九天控股30.62%的股份,冷天晴持有九天控股29.38%的股份,冷麗芬不再持有九天控股的股份,冷天輝和冷天晴同意通過協議安排和公司章程的約定,保證世博旅游集團取得九天控股的實際控制權。本次增資完成后,世博旅游集團將通過九天控股間接持有公司37.17%的股權,公司的實際控制人將由冷天輝先生變更為國務院國資委。

要點九: 定增進軍供應鏈管理

2015年7月,公司完成以6.06元/股非公開發行8億股公司股份募資48.48億元(控股股東九天工貿認購3.3億股),限售期36個月。其中,33.48億元用于投建以電子商務為手段的供應鏈管理平臺項目(總投資50億元,建設期24個月),建設包括但不限于煤炭、水泥、鋼鐵產業鏈的以電子商務為手段的供應鏈管理平臺;15億元用于投建商業保理項目(總投資20億元),完善公司供應鏈管理平臺體系,提升客戶粘性。公司以此切入供應鏈管理領域,將不斷擴大供應鏈管理平臺的業務規模。九天工貿承諾:本次發行完成后的當年及未來2年,公司凈利潤預計不低于4億元/6億元/8億元。

要點十: 全資子公司成都汽配 

2015年中報披露,報告期內,公司全資子公司中汽成都配件有限公司實現凈利潤1126.06萬元,實現營業收入1.70億元。公司以資產置換置入中汽成都配件有限公司90%股權,從而進入汽車配件制造行業。2011年6月,以3366.50萬元收購自貢鑄鋼持有的中汽成配10%股權。中汽成都是國內最大的汽車凸輪軸生產企業,是凸輪軸行業的龍頭企業,凸輪軸設計、檢測、生產規模等方面居全國首位。中汽成配是國內第一家凸輪軸專業生產企業,有深厚的歷史積淀,嚴格管理和國際質量體系保證,凸輪軸設計能力、檢測能力、生產規模居全國同行業首位。

要點十一: 實際控制人增持 

2015年9月,公司公告稱,實際控制人冷天輝于2015年8月31日,通過定向資產管理方式從二級市場增持公司股票200萬股,交易金額為2336.11 萬元。增持后冷天輝及其持有的定向資產管理計劃共持有本公司股份 676.68 萬股,占比 0.60%。截止公告日,公司控股股東云南九天工貿有限公司和實際控制人冷天輝先生及其持有的定向資產管理計劃合計持有公司股份 41719.02 萬股,占比 37.17%。

要點十二: 商業保理 

2015年中報披露,公司持有深圳滇中商業保理有限公司30%股權,后者報告期內實現凈利潤889.32萬元。2014年10月,公司初始出資 6000 萬元,與云南省滇中產業發展集團有限責任公司、上海優貿股權投資基金管理有限公司共同出資2億元設立深圳滇中商業保理有限公司。滇中商業保理有限公司提供的保理服務,是供應鏈服務的深化和延伸,專注提升供應鏈內各環節的資金使用效率 ,提高鏈內企業的資金周轉率,降低財務成本,減少應收賬款風險。

要點十三: 大股東擬增持300萬股-1000萬股

2018年6月22日公告,公司大股東云南九天控股于6月22日增持了公司A股股份31萬股,并計劃自2018年6月22日起6個月內,擇機增持公司A股股份,累計增持不低于300萬股,不超過1000萬股(含本次增持數量)。

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